Modulo Persona / Contatto 📇 Anagrafica Contatto Compila i dati, scegli la relazione principale e aggiungi tutti i ruoli. I campi fiscali e bancari si adattano al ruolo scelto. 👤 Dati anagrafici Nome *Cognome *Data di nascitaLuogo di nascitaCodice FiscalePartita IVACodice destinatario SDIServe alla fattura elettronica 📞 Recapiti EmailTelefonoPECSito web 📍 Indirizzo IndirizzoCAPComuneProvinciaNazioneNumero civico 🔗 Relazione principale Relazione con la persona *— Seleziona —FornitoreDipendente / CollaboratoreClienteParentelaAmiciziaSupervisore / CapoAltroNote sulla relazione 🏷️ Classificazione Compilata da sola: si può correggere a mano e la correzione resta. Categoria principale— Seleziona —ContattiBeniServiziDocumentiOperativitàAmministrazionePer questo tipo di scheda è «Contatti».Sotto-categoria— Seleziona —Cliente PrivatoCliente AziendaCliente Pubblica AmministrazioneLead / PotenzialeFornitore di beniFornitore di serviziSubappaltatore / ConsulentePartner / RivenditoreSegnalatoreDipendente / CollaboratoreComandante - pilotaSe manca quella giusta puoi aggiungerla: vale subito per tutti.Etichette Urgente Da Richiamare Nuovo Cliente Premium In Manutenzione Scadenza Imminente Garanzia RicorrenteTag trasversali per filtrare in fretta. Alcune si accendono e si spengono da sole (scadenze, garanzie, servizi ricorrenti).Categoria secondaria— Seleziona —ContattiBeniServiziDocumentiOperativitàAmministrazioneQuando la scheda sta a cavallo di due mondi: un cliente e il servizio che riceve.Sotto-categoria secondaria— Seleziona —Contatti › Cliente PrivatoContatti › Cliente AziendaContatti › Cliente Pubblica AmministrazioneContatti › Lead / PotenzialeContatti › Fornitore di beniContatti › Fornitore di serviziContatti › Subappaltatore / ConsulenteContatti › Partner / RivenditoreContatti › SegnalatoreContatti › Dipendente / CollaboratoreContatti › Comandante - pilotaBeni › Merce / Prodotto finitoBeni › Materia prima / SemilavoratoBeni › Cespite / Bene strumentaleBeni › Materiale di consumoBeni › ImmobileBeni › VeicoloBeni › AttrezzaturaBeni › RicambioBeni › MotonaveServizi › Consulenza professionaleServizi › Assistenza tecnicaServizi › Manutenzione programmataServizi › Manutenzione straordinariaServizi › InstallazioneServizi › Servizio digitale / SaaSServizi › Licenza softwareServizi › Trasporto / LogisticaDocumenti › PreventivoDocumenti › OrdineDocumenti › ContrattoDocumenti › Documento d'identitàDocumenti › CertificatoDocumenti › VisuraDocumenti › PolizzaDocumenti › GaranziaDocumenti › Verbale / AttoOperatività › Task / AttivitàOperatività › WorkflowOperatività › ProgettoOperatività › AppuntamentoOperatività › Intervento programmatoOperatività › Intervento urgenteOperatività › RiunioneOperatività › FormazioneAmministrazione › Fattura attivaAmministrazione › Fattura passivaAmministrazione › Nota di creditoAmministrazione › PagamentoAmministrazione › IncassoAmministrazione › Scadenza fiscaleAmministrazione › Estratto contoAmministrazione › Busta pagaAmministrazione › UtenzaNatura giuridica— Seleziona —B2B – AziendaB2B – Libero professionistaB2B – Ditta individualeB2C – PrivatoPA – Pubblica AmministrazioneDetermina come si fattura: partita IVA e SDI per il B2B, codice fiscale per i privati, Codice Univoco Ufficio e split payment per la Pubblica Amministrazione.Ruolo commerciale Lead / Potenziale cliente Cliente attivo Fornitore di beni Fornitore di servizi Subappaltatore / Consulente Partner / Rivenditore SegnalatoreUn contatto può avere più ruoli: un fornitore può essere anche cliente.Stato del rapporto— Seleziona —Prospect / In lavorazioneAttivoFidelizzatoInattivoChiusoCalcolato dalle transazioni: senza movimenti recenti il contatto diventa inattivo ed entra nelle campagne di riattivazione.Settore merceologicoArea geograficaVolume d'affari— Seleziona —Fino a 10.000 €Da 10.000 a 50.000 €Da 50.000 a 250.000 €Oltre 250.000 €Codice cliente / fornitoreAssegnato da solo alla prima classificazione: è la chiave con cui si legano listini, fatture e redditività.Codice destinatario SDICodice Univoco Ufficio (PA)Split payment SìDescrizione operativa 🖼️ Immagine e allegati Avatar🖼️Trascina un'immagine, incollala (Ctrl+V) o sfogliaTrascina, incolla (Ctrl+V) o scegli un'immagine.Allegati📎Trascina i file, incollali (Ctrl+V) o sfogliaQualsiasi formato: trascina i file, incollali o sfoglia. 🤖 Dati acquisiti Campi creati automaticamente dal modulo di acquisizione. Numero documentoCampo generato automaticamenteData rilascioCampo generato automaticamenteScadenza documentoCampo generato automaticamenteSessoCampo generato automaticamenteCittadinanzaCampo generato automaticamenteTipo documentoCampo generato automaticamenteStaturaCampo generato automaticamenteCodice fiscaleCampo generato automaticamenteTesto del documento acquisitoCampo generato automaticamenteEtichetteCampo generato automaticamente 🎯 Ruoli che questa persona ricopre + Aggiungi ruolo I campi fiscali e bancari si adattano automaticamente al ruolo scelto. 🔗 Collegamenti con altre schede + Aggiungi collegamento Lascia vuoto questo campo Salva contatto
